Geriausia sėkmę skatinanti praktika
„Salesforce“ pristatymo nereikia, nes ji neabejotinai yra viena iš pirmaujančių platformų santykių su klientais valdymas. Nuo automatizavimo iki produktyvumo – tai daro įtaką visiems verslo procesų, darbo eigos ir santykių su klientais aspektams.
Verslo procesų automatizavimas paprastai yra „Salesforce“ darbo eigos rezultatas arba ypatybė. Įmonės nori automatizuoti darbo eigą, kad:
- Pašalinkite rankines užduotis
- Suderinkite ir ištiesinkite jų verslo procesus
- Pagrindinis duomenų vientisumas ir šventumas visuose kanaluose ir platformose
„Salesforce“ kūrimo paslaugos padės jums gauti naudos iš šios pelningos ir įvairios platformos, laikantis tam tikrų pagrindinių praktikų.
Pasiruoškite, kad sužinotumėte ir praturtintumėte geriausios praktikos pavyzdžius, kad atliktumėte sklandų automatizavimą naudojant „Salesforce“ darbo eigą.
Kategoriškai atliksime keletą svarbiausių praktikų, kurios padės optimizuoti „Salesforce“ darbo eigą, efektyvumą ir našumą skirtinguose skyriuose, kanaluose ir operacijose.
Kas yra „Salesforce“ darbo eiga?
Pabandysime sukurti konkrečias „Salesforce“ darbo eigos koncepcijas prieš tiesiogiai pasinerdami į geriausią „Salesforce“ darbo eigos praktiką.
Naudodami „Salesforce“ darbo eigą galite automatizuoti konkrečius verslo procesus kurdami tam tikras taisykles, pagrįstas tam tikrais kriterijais, aplinkybėmis ir veiksmais.
Šios taisyklės suaktyvina iš anksto nustatytus veiksmus, pvz., įspėjimus el. paštu, pranešimus, lauko atnaujinimus, užduočių kūrimą ir kt., kai įvykdomi nustatyti kriterijai.
Svarbu pažymėti, kad „Salesforce Essentials“ yra skirta ir sukurta, ypač mažoms įmonėms ir įmonėms, turinčioms ribotas ir esmines funkcijas, pvz., darbo eigą. kadangi Salesforce plėtros paslaugos patenkinti sudėtingus ir sudėtingus didžiulės įmonės poreikius.
Yra žinoma, kad šios paslaugos įgyvendina pažangesnius sprendimus, pvz., „Salesforce“ finansinių paslaugų debesies darbo eigas. Tai yra specialiai vertikalioms ir tokioms sritims kaip bankininkystė, draudimas ir turto valdymas.
Geriausia „Salesforce“ darbo eigos diegimo praktika
Dabar pateksime į įdomiausią ir įdomiausią šios dienos straipsnio dalį, kuri yra geriausia praktika, garantuojanti „Salesforce“ darbo eigos efektyvumą.
1. Aiškiai apibrėžkite verslo reikalavimus
Ne tik bet kurios darbo eigos pagrindas, bet ir sėkmė priklauso nuo verslo procesų supratimo ir suvokimo itin aiškiai. Kaip suprasti verslo procesus?
Tam reikia nustatyti būdus, kur automatika galėtų pagaminti didžiausias poveikis ir vertė įmonei. Tada suplanuokite sritis ar procesus, kuriuos norite automatizuoti. Siekiant aiškumo, svarbu atkreipti dėmesį į informacijos srautą tarp komandų ir skyrių.
Suinteresuotųjų šalių vaidmuo šiuo atžvilgiu yra labai svarbus, nes jų įtraukimas padėtų jums iki galo suvokti koncepciją ir suprasti esamą verslo problemą, kurią norite pašalinti automatizuodami.
Jei esate verslo savininkas, nesate tikri, kaip atlikti šį veiksmą, kreipkitės į profesionalią pagalbą Salesforce konsultacinės paslaugos patartina.
Konsultantai gali padėti apibrėžti parametrus, įgyvendinti darbo eigas ir pritaikyti juos pagal jūsų poreikius. Tai darydami galite suderinti darbo eigą su savo verslo tikslais, vizija ir strategija.
2. Prieš pritaikydami pritaikykite standartines funkcijas
„Salesforce“ turi daugybę galimybių ir funkcijų, o automatizavimas yra viena iš jų. Tai apima darbo eigos taisykles, procesų kūrimo priemones ir srautus. Taigi pradėkite naudodamiesi šiomis standartinėmis automatizavimo funkcijomis savo naudai prieš tiesiogiai pereidami prie pasirinktinių sprendimų ir kūrimo.
Keletas privalumų, susijusių su standartiniais automatizavimo įrankiais, apima padidintą ir patikimą funkcionalumą, atitinkantį verslo poreikius, ir mažesnį procesų, susijusių su tinkinimu, sudėtingumą.
Jei paimtume „Salesforce“ finansinių paslaugų debesies pavyzdį, joje yra integruotos darbo eigos ir automatizavimo funkcijos, tinkamos finansų sektoriui ar institucijoms.
Lygiai taip pat Salesforce profesionalios paslaugos yra skirtos įmonėms situacijoms, kai būtina pritaikyti darbo eigą.
3. Pasirinkite tinkamą ir tinkamą automatizavimo įrankį
„Salesforce“ yra automatizavimo priemonė, o kiekviena jos funkcija atlieka skirtingą paskirtį. Taip pat turite žinoti, kokiomis sąlygomis ir kada naudoti skirtingus „Salesforce“ darbo eigos, „Workflow Rules“, „Process Builder“ arba „Flow Builder“ variantus.
- Darbo eigos taisyklės: paprastos, paprastos ir be rūpesčių automatizavimo užduotys.
- Process Builder: siūlo sudėtingas automatizavimo galimybes.
- „Flow Builder“: jis laikomas vienu geriausių ir pažangiausių automatizavimo įrankių, skirtų kelių etapų procesams ir sudėtingai logikai.
Yra keletas priežasčių, kodėl kiekvienam scenarijui reikia pasirinkti ir pasirinkti tinkamą įrankį. Šie įrankiai yra būdas užtikrinti veiksmingą ir keičiamą darbo eigą ir padėti automatizuoti su atitiktimi susijusias užduotis.
4. Dizainas paprastumui
Pagrindinė darbo eigos kūrimo taisyklė turėtų būti kuo paprastesnė, kad išvengtumėte naštos ir nereikalingo galvos skausmo, kurį sukelia trikčių šalinimas.
Sumažinus kiekvienos automatizavimo sąlygų ir žingsnių skaičių, galėsite pritaikyti modulinį metodą, kuris suskaido didelius procesus į valdomus mažesnius segmentus.
Darbo eigos supaprastinimo tikslas – sumažinti klaidų skaičių ir problemų atsiradimo riziką. Tai leidžia administraciniam personalui ir kūrėjams lengviau atnaujinti, atnaujinti ir keisti darbo eigą.
Jūs netgi galite samdyti „Salesforce“ kūrėjus kurie puikiai išmano darbo eigos kūrimą, kad padėtų jums automatizuoti darbo eigą, kad procesas būtų paprastas, aiškus ir be rūpesčių.
5. Kruopščiai patikrinkite savo darbo eigą
Išbandę darbo eigą galite pamatyti, kaip kiekviena praktika, veiksmas ir užduotis veikia pagal realų scenarijų. Darbo eigos kūrimo procesas labai priklauso nuo testavimo ir patartina juos išbandyti smėlio dėžės aplinkoje prieš pradedant diegimo procesą.
Nuodugniai testuodami galite laiku sumažinti klaidų, neatitikimų ir trikdžių tikimybę, kurios trukdo verslo tęstinumui ir veiklai.
6. Dokumentuokite savo darbo eigas
Darbo eigos dokumentacija yra ideali praktika, tačiau daugeliu atvejų ir įmonių jos paprastai praleidžiamos. Reikia pažymėti, kad tai gali sukelti ilgalaikė priežiūra jūsų „Salesforce“ egzemplioriaus.
Dokumentacija padeda esamiems ir būsimiems administratoriams ir kūrėjams suprasti kiekvieno automatizavimo logiką. Tai taip pat padeda priimti naujus darbuotojus ir komandos narius.
7. Optimizuokite darbo eigas
Žmonės dažnai klaidingai supranta darbo eigos įgyvendinimą kaip vienkartinį dalyką, kuris negali būti klaidingesnis. Tai nėra vienkartinės pastangos, nes nuolat reikia optimizuoti ir tobulinti tam tikrų sričių našumą ir tapatybę. Ši praktika skirta pagerinti tikslumą ir tinkamumą.
Norėdami gauti daugiau aiškumo dėl optimizavimo ir pagalbos stebint, galite paprašyti „Salesforce“ kūrimo paslaugų ir konsultavimo paslaugos pridėti papildomo užtikrinimo.
8. Ateities augimo planas
Gera sutelkti dėmesį į trumpalaikius tikslus, tačiau niekada negalima pamiršti ateities ir ilgalaikio planavimo. „Salesforce“ darbo eiga visada turi būti įdiegta atsižvelgiant į būsimą jūsų verslo mastelį.
Įsitikinkite, kad laikui bėgant, o į verslo procesus įtraukiami nauji kriterijai, veiksmai ir paleidikliai, jame yra pakankamai vietos pasitempti ir prisitaikyti prie naujų pokyčių.
Šis planavimas atliekamas siekiant užtikrinti, kad jūsų „Salesforce“ darbo eigos būtų veiksmingos ir efektyvios, nepaisant naujų pakeitimų ir verslo plėtros.
„Salesforce“ plėtros paslaugų naudojimas palengvina tokius pokyčius ir apsaugo nuo didelių pridėtinių išlaidų, kai įmonė patiria pokyčius.
Kai kurie paskutiniai žodžiai
Veiksmingas „Salesforce“ darbo eigos automatizavimas gali pakeisti įmones ir pagrindines jų operacijas. Nuo visų procesų automatizavimo iki produktyvumo gerinimo jie:
- Supaprastinkite darbo eigą
- Pagerinkite klientų patirtį
- Padidinkite ryšių su klientais valdymo pastangas
Šios praktikos yra organizacijos sėkmės formulė ir receptai, nes padeda suprasti jūsų verslo poreikius, sumažinti verslo procesų sudėtingumą ir maksimaliai išnaudoti savo potencialą. Galite pagerinti savo Salesforce plėtros investicijos taikant šią praktiką, kuri yra orientuota į ilgalaikę ir trumpalaikę.
Siekdami geresnių rezultatų, į savo strategiją taip pat galite įtraukti Salesforce konsultavimo paslaugas, kad patobulintumėte savo požiūrį ir gautumėte geresnių Salesforce automatizavimo gairių. Taip pat galite kreiptis pagalbos dėl specializuotų debesų, pvz., „Salesforce Financial Services Cloud“ ir „Salesforce Professional Services“.
Gerai sukurta, suplanuota ir suplanuota darbo eiga yra ta, kuri padeda judėti į priekį ir išlaiko futuristinį mąstymą. Tik tada galėsite garantuoti sėkmę „Salesforce“ aplinkoje. Jei ši koncepcija jus glumina, susisiekite su Xavor ir viską sutvarkykite akimirksniu.
Jei norite tiesioginio pokalbio, susisiekite su mumis el (apsaugotas el. paštu) nemokamai konsultuotis ir sužinoti, kaip galime padėti jums atskleisti jos potencialą.
